酒精消费行为出现显着的负面转变，有迹象表明这可能是暂时的

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IWSR 对酒精消费者行为的持续跟踪表明“经济适度”是首要考虑因素

品酒

IWSR 的最新数据显示，随着财务问题的加剧以及生活成本危机侵蚀了消费者的可支配收入，消费者正在削减酒精支出。

虽然 IWSR Bevtrac 报告第二波中召回的酒精消费量几乎没有变化（基于 2023 年上半年市场数据和 2023 年 9 月进行的消费者研究），但对 15 个主要饮料酒精市场 (T15) 的跟踪显示“显着的负面影响”消费行为方面的转变”。

在 2023 年 3 月进行的 Bevtrac Wave 1 中，所有地区的消费者都报告了酒精消费方面的积极变化；到9月份，除亚洲以外的所有地区都转为负值。

高端化在印度、中国和台湾仍然很明显——尽管主要局限于烈酒——但调查结果发现拉丁美洲出现了显着的负面波动，召回消费和支出均呈强劲下降趋势。

当被问及过去六个月中酒精消费行为的最大变化时，T15 市场中 11 个市场的消费者认为“经济放缓”，而第一波市场中 15 个市场中有 7 个消费者认为“经济放缓”。消费者希望通过优先考虑“经济放缓”来省钱。必要的支出并减少外出。如今，由于利率上升、债务、食品通胀、增税和能源成本上涨等多种因素，财务状况——尤其是年轻的合法饮酒年龄（LDA+）饮酒者——面临着压力。

这种变化在 2023 年上半年的市场表现中也很明显，啤酒销量小幅下降，烈酒（不包括民族烈酒）增长 +1%，葡萄酒仍下降 -4%，RTD 增长 +1%。

阿纳斯塔西娅表示：“我们正在进行的酒类消费者追踪第二波发现了一个明显的变化，召回的消费量仍然处于负数区域（除了少数例外），但现在伴随着多个类别和市场的支出出现强烈的负变化。” Timofeeva，IWSR 高级消费者洞察经理。 “然而，消费者表示工作保障较高，因此未来情绪仍然乐观。这表明正在进行的变化不是结构性的，并且可能会出现反弹。”

“关键在于欧洲和北美的实际工资能否在未来两个季度持续增长，特别是对于年轻的 LDA+ 和中等收入消费者而言，以及中国和印度的‘自然’积极性能否转化为实际的消费行为。”

IWSR Bevtrac Wave 2 跟踪的其他发现包括：

区域分布

  • 北美：与第一波相比，支出净变化已转为负数，加拿大消费者也表示对未来的焦虑日益加剧.
  • 英国：市场表现总体呈负面趋势，与第一波相比稳定。
  • 欧洲：法国和德国的情况相似，金融担忧影响着消费者情绪、消费和支出。在西班牙和意大利，趋势与第一波大体一致，对未来的担忧和财务担忧是首要考虑因素。
  • 亚洲： 消费者的日益谨慎正在对支出产生影响，尽管中国和印度的召回量变化仍保持净正值。台湾有迹象表明品类动能放缓，与日本的第一波变化几乎没有变化（主要是负面的，除了干邑白兰地）。
  • 澳大利亚/南非：尽管情绪有所改善，但消费和支出的下降趋势仍在继续。
  • 拉丁美洲：自第一波浪潮以来，巴西和墨西哥的消费者在行为和态度上发生了重大变化，出现了品类撤回和降级消费取代了第一波召回数量和跨类别支出增加的趋势。

年轻的 LDA+ 饮用者对未来保持乐观

高端化势头的丧失似乎在年轻的 LDA+ 消费者中最为严重，他们在大多数市场上也是家庭财务状况最困难的群体。然而，他们也是最有可能对未来抱有积极前景的群体。

鉴于这一群体对烈酒和高端价格层消费趋势的重要性，特别是在内部消费中，它们很可能成为 2024 年任何反弹的指标。

超优质+烈酒保温

Bevtrac Wave 2表明，超高端+价格层的支出水平和向上交易行为更能抵御向下交易和消费下降的影响，特别是对于高收入人群。

2023 年上半年，得益于高端龙舌兰烈酒在美国的扩张等趋势，前 20 个市场中有 12 个市场的超高端+烈酒销量出现增长。 “事实证明，面对现有的财务压力，超高档烈酒饮用者表现出了弹性，”蒂莫费耶娃说。 “与所有饮酒者相比，他们的召回消费量和支出都更高。”

无酒精：亮点

无酒精饮料是 Bevtrac Wave 2 中唯一一个显示每个市场召回消费增加的类别，数据显示消费者群体不断扩大，尽管召回消费大幅下降。

当被问及上次饮酒场合喝了什么时，西班牙无酒精啤酒的使用量在第一波和第二波之间翻了一番（11% 至 22%）。德国和日本也出现了类似的趋势——这两个国家都是相对成熟的无酒精啤酒市场，拥有广泛的用户基础。

Timofeeva 表示：“无酒精啤酒的发展动力似乎来自于创新、可用性的提高以及与口味期望的更紧密一致，尤其是在无酒精啤酒类别中。”

“无酒精啤酒在第二波浪潮中首次进入消费前五名的饮料类别，排名与即饮啤酒持平，后者的发病率有所下降，还有全浓度啤酒。召回使用量的激增非常广泛——除了一个 T15 市场（南非）外，所有市场的无酒精啤酒使用量都出现了增长。”

注意：

IWSR 的 Bevtrac Wave 2 跟踪包括 2023 年 9 月进行的消费者研究（继 2023 年 3 月的第一波之后）以及 2023 年上半年 15 个领先饮料酒精市场的市场表现数据：

  • 北美：美国、加拿大
  • 拉丁美洲：巴西、墨西哥
  • 欧洲：法国、德国、意大利、西班牙、英国
  • 亚洲：中国、印度、台湾、日本
  • 澳大利亚
  • 南非